二季度中国手机市场生变：苹果跌出前五 折叠屏激战正酣
21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道
随着2024年第二季度的落幕，中国智能手机市场再次迎来新的格局。
调研机构IDC和Canalys的最新数据均显示，国内头部手机品牌在本季度的出货量上超越苹果，包揽前五。vivo此次排名第一，而苹果跌至第六，市场份额在13%、14%左右。
近几个季度来，随着华为回归、安卓阵营激烈竞争，中国手机市场上的坐次都在变动中。不过，第一梯队厂商之间的份额差距基本在五个百分点的区间内，这也意味着，即使是1%的份额都是残酷的争夺战。
谈及苹果份额的下降，IDC中国研究经理郭天翔向21世纪经济报道记者表示：“苹果的市场份额在13.6%，华为等安卓竞品的竞争压力持续增大，以及苹果自身也在进行渠道调整，所以出货量一直下降。”
整体来看，二季度的手机市场在回暖。根据IDC报告，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，延续增长势头。
另一方面，AI和折叠屏依然是市场关注焦点，生成式AI落地终端尚需要时间，折叠屏手机的激战则更加猛烈。近期又有消息传出苹果要在2025年推折叠产品，有产业链人士向记者表示，苹果确实在研究探讨折叠屏技术，但是首个产品是手机、平板或其他终端尚不确定。
苹果跌出前五
整体而言，今年上半年，手机市场有所复苏，IDC报告显示，基于去年同期（二季度）较低的出货量和新一轮换机周期的到来，帮助今年上半年中国智能手机市场出货量超过1.4亿台，同比增长7.7%。
其中，在vivo、华为和小米等厂商的推动下，Android市场同比增长11.1%。大幅降价以后，虽然苹果的市场需求明显改善，但是iOS市场出货量依然同比下降3.1%。
具体到市场份额上，根据IDC数据，中国市场前五名分别是vivo（18.5%）、华为（18.1%）、OPPO（15.7%）、荣耀（14.5%）、小米（14.0%）。
IDC进一步分析道，vivo二季度登顶中国智能手机市场出货(sale in)第一的同时，上半年在零售销量数据(sale out)上也位列榜首，子品牌iQOO表现出色，独自占据整体市场份额的5.5%。
与此同时，华为在经历外部限制后，供应能力不断改善，同比增幅超过50%，整个上半年华为以17.5%的市场份额再次成为智能手机市场出货第一，并且在4000元以上的高端市场持续缩小与苹果的差距。
OPPO在AI战略下，更多面向年轻消费者的精品产品；荣耀着重系统级AI，新品200系列在2000-3000元人民币市场份额第二；小米国内市场出货量继续稳步提升，出货量同比增长16.5%。
根据Canalys的报告，前五名排名有所不同。具体而言，vivo出货同比增长15%，重回中国市场榜首，出货量达1310万台，市场份额达19%。OPPO以1130万台的出货量稳坐第二席位。荣耀以1070万台的出货量排名第三，同比增长4%。
华为在经历了上季度的亮眼表现后，增速略有放缓，以1060万台的出货量，位居第四。小米以1000万台的出货量以及17%的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%，占据14%的市场份额。
值得注意的是，苹果在这一季度中面临更大挑战。Canalys研究分析师钟晓磊（Lucas Zhong）表示：“本土厂商展现出市场领导地位，有史以来首次包揽中国大陆市场前五的席位。近年来，中国厂商对于高端化战略的坚定执行，以及与本土供应链伙伴深度协同，已逐步在软硬件均取得成效。”
他也指出，苹果面临在中国市场的增长压力，正积极着力于优化渠道管理，在实现库存健康化后，力求确保零售价格的稳定，同时保障渠道伙伴的利润空间。从中长期视角下，中国高端市场机遇充沛，OPPO，荣耀，vivo等中国品牌在生成式AI的消费者教育及应用落地处于领先，苹果的Apple Intelligence服务在中国市场的本土化落地将成为关键。
折叠屏激战正酣
另一方面，折叠屏市场继续高增长。IDC数据显示，2024年第二季度，中国折叠屏手机市场保持三位数同比增长幅度，出货量达到257万台。 随着更多厂商新一代折叠屏产品的发布，以及荣耀和小米等厂商新折叠屏产品线的增加，预计下半年中国折叠屏手机市场仍会快速增长，发展情况好于全球折叠屏手机市场。
在折叠屏手机市场，中国厂商同样展现出了强大的竞争力。2024年第二季度，中国折叠屏手机市场上，华为以41.7%的市场份额稳居第一，vivo和荣耀则紧随其后，分别占据第二和第三的位置。
其中，X Fold3系列在解决了折叠屏手机的多个痛点，帮助vivo上升到第二位，份额达23.1%；虽然热销产品Magic V2即将换代，但新产品线Magic Flip帮助Honor在二季度位居第三，份额20.9%，竖折市场成为第二；OPPO获得8.4%的市场份额，排在第四，其中在竖折市场份额位居第三；三星排名第五，占据3.0%的市场份额。
这一趋势不仅反映了消费者对折叠屏手机的需求日益增长，也体现了国内手机厂商在技术创新上处于前列。从去年开始，就有报道称华为将发布三折叠手机，事实上不论华为和三星，都已经在研发三折技术。
此外，有传闻称苹果也在研发折叠屏产品，如果成真，无疑将为折叠屏手机市场带来新的竞争格局。届时，苹果将凭借其强大的品牌影响力和技术创新能力，与安卓手机厂商展开更加激烈的竞争。
综合而言，2024年第二季度，中国智能手机市场呈现出国产手机全面开花、折叠屏市场激战正酣的态势。苹果虽然遭遇挑战，但其品牌影响力和技术实力依然不容小觑。未来存量市场的比拼将更加白热化。
但是，IDC中国研究经理郭天翔也指出，今年上半年中国智能手机市场表现高于预期，反弹势头良好。但是对于下半年以及明年的市场发展不能盲目乐观。 经济大环境低迷和消费信心依然不足，去年下半年市场的开始恢复使得同比出货量增高，意味着今年下半年市场相比上半年难有更大反弹空间。成本上涨的压力也会给厂商带来更多挑战。AI短时间内难以成为消费者换机的主推力。而性能、影像、外观、续航以及价格等仍是消费者选择手机的主要考虑因素。
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中国二季度手机市场出货量增近9%，苹果四年来首次跌出前五
中国手机市场第二季度增速为8.9%，延续了增长态势。
7月26日，第三方机构IDC发布的最新手机季度跟踪报告显示，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，前一季度增速为了6.5%，继续保持增长势头。
IDC的报告显示：第二季度，在vivo、华为和小米等厂商的推动下，安卓市场同比增长11.1%。大幅降价以后，虽然苹果的市场需求明显改善，但是iOS市场出货量依然同比下降3.1%，iPhone也跌出了前五。
IDC指出，苹果在中国的整体市场目前的份额为13.6%，尽管仍高于2020年，当年第三季度的市场份额为8.3%。不过，iPhone需求疲软导致四年后又跌出前五。
前一天，另一家市场分析机构Canalys发布的报告也显示，第二季度苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%，占据14%的市场份额。
IDC的报告显示：二季度，vivo的市场份额为18.5%，较去年同期增长了17.1%，位列第一；华为市场份额为18.1%，较去年同期增长了50.2%。OPPO、荣耀、小米分别是第三到第五，其中，小米较去年同期增长了16.5%。
IDC解释称，vivo第二季度多款新品的热销，帮助vivo分别在1000元-2000元人民币，3000元-4000元人民币和4000元-5000元人民币等多个价位段市场份额第一。子品牌iQOO独自占据整体市场份额的5.5%，成为各厂商最成功的子品牌。
华为上个季度并列中国市场第一之后，第二季度位居第二，同比增幅超过50%。整个上半年华为以17.5%的市场份额再次成为智能手机市场出货第一。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元以上的市场持续缩小与苹果的差距。
小米国内市场出货量继续稳步提升，出货量同比增长16.5%。随着第一辆新能源车Su7的成功，带给了小米手机更多的关注。
IDC的报告显示：第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达到25.9%，相比去年同期增长2.8个百分点。
IDC认为，更多中端消费者愿意消费升级，选择各方面使用体验更好的旗舰产品和大存储版本的产品来延长换机周期。与此同时，部分中端消费者受经济大环境影响选择消费降级，更偏向可以满足基本使用需求但是价格更低的产品，甚至是二手机。这导致200美元-600美元中档手机市场份额二季度下降2.8个百分点，为46.3%。
此外，2024年第二季度，中国折叠屏手机市场保持三位数同比增长幅度，出货量达到257万台。随着更多厂商新一代折叠屏产品的发布，以及荣耀和小米等厂商新折叠屏产品线的增加，预计下半年中国折叠屏手机市场仍会快速增长，发展情况好于全球折叠屏手机市场。
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