二季度中国手机市场生变：苹果跌出前五 折叠屏激战正酣
21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道
随着2024年第二季度的落幕，中国智能手机市场再次迎来新的格局。
调研机构IDC和Canalys的最新数据均显示，国内头部手机品牌在本季度的出货量上超越苹果，包揽前五。vivo此次排名第一，而苹果跌至第六，市场份额在13%、14%左右。
近几个季度来，随着华为回归、安卓阵营激烈竞争，中国手机市场上的坐次都在变动中。不过，第一梯队厂商之间的份额差距基本在五个百分点的区间内，这也意味着，即使是1%的份额都是残酷的争夺战。
谈及苹果份额的下降，IDC中国研究经理郭天翔向21世纪经济报道记者表示：“苹果的市场份额在13.6%，华为等安卓竞品的竞争压力持续增大，以及苹果自身也在进行渠道调整，所以出货量一直下降。”
整体来看，二季度的手机市场在回暖。根据IDC报告，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，延续增长势头。
另一方面，AI和折叠屏依然是市场关注焦点，生成式AI落地终端尚需要时间，折叠屏手机的激战则更加猛烈。近期又有消息传出苹果要在2025年推折叠产品，有产业链人士向记者表示，苹果确实在研究探讨折叠屏技术，但是首个产品是手机、平板或其他终端尚不确定。
苹果跌出前五
整体而言，今年上半年，手机市场有所复苏，IDC报告显示，基于去年同期（二季度）较低的出货量和新一轮换机周期的到来，帮助今年上半年中国智能手机市场出货量超过1.4亿台，同比增长7.7%。
其中，在vivo、华为和小米等厂商的推动下，Android市场同比增长11.1%。大幅降价以后，虽然苹果的市场需求明显改善，但是iOS市场出货量依然同比下降3.1%。
具体到市场份额上，根据IDC数据，中国市场前五名分别是vivo（18.5%）、华为（18.1%）、OPPO（15.7%）、荣耀（14.5%）、小米（14.0%）。
IDC进一步分析道，vivo二季度登顶中国智能手机市场出货(sale in)第一的同时，上半年在零售销量数据(sale out)上也位列榜首，子品牌iQOO表现出色，独自占据整体市场份额的5.5%。
与此同时，华为在经历外部限制后，供应能力不断改善，同比增幅超过50%，整个上半年华为以17.5%的市场份额再次成为智能手机市场出货第一，并且在4000元以上的高端市场持续缩小与苹果的差距。
OPPO在AI战略下，更多面向年轻消费者的精品产品；荣耀着重系统级AI，新品200系列在2000-3000元人民币市场份额第二；小米国内市场出货量继续稳步提升，出货量同比增长16.5%。
根据Canalys的报告，前五名排名有所不同。具体而言，vivo出货同比增长15%，重回中国市场榜首，出货量达1310万台，市场份额达19%。OPPO以1130万台的出货量稳坐第二席位。荣耀以1070万台的出货量排名第三，同比增长4%。
华为在经历了上季度的亮眼表现后，增速略有放缓，以1060万台的出货量，位居第四。小米以1000万台的出货量以及17%的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%，占据14%的市场份额。
值得注意的是，苹果在这一季度中面临更大挑战。Canalys研究分析师钟晓磊（Lucas Zhong）表示：“本土厂商展现出市场领导地位，有史以来首次包揽中国大陆市场前五的席位。近年来，中国厂商对于高端化战略的坚定执行，以及与本土供应链伙伴深度协同，已逐步在软硬件均取得成效。”
他也指出，苹果面临在中国市场的增长压力，正积极着力于优化渠道管理，在实现库存健康化后，力求确保零售价格的稳定，同时保障渠道伙伴的利润空间。从中长期视角下，中国高端市场机遇充沛，OPPO，荣耀，vivo等中国品牌在生成式AI的消费者教育及应用落地处于领先，苹果的Apple Intelligence服务在中国市场的本土化落地将成为关键。
折叠屏激战正酣
另一方面，折叠屏市场继续高增长。IDC数据显示，2024年第二季度，中国折叠屏手机市场保持三位数同比增长幅度，出货量达到257万台。 随着更多厂商新一代折叠屏产品的发布，以及荣耀和小米等厂商新折叠屏产品线的增加，预计下半年中国折叠屏手机市场仍会快速增长，发展情况好于全球折叠屏手机市场。
在折叠屏手机市场，中国厂商同样展现出了强大的竞争力。2024年第二季度，中国折叠屏手机市场上，华为以41.7%的市场份额稳居第一，vivo和荣耀则紧随其后，分别占据第二和第三的位置。
其中，X Fold3系列在解决了折叠屏手机的多个痛点，帮助vivo上升到第二位，份额达23.1%；虽然热销产品Magic V2即将换代，但新产品线Magic Flip帮助Honor在二季度位居第三，份额20.9%，竖折市场成为第二；OPPO获得8.4%的市场份额，排在第四，其中在竖折市场份额位居第三；三星排名第五，占据3.0%的市场份额。
这一趋势不仅反映了消费者对折叠屏手机的需求日益增长，也体现了国内手机厂商在技术创新上处于前列。从去年开始，就有报道称华为将发布三折叠手机，事实上不论华为和三星，都已经在研发三折技术。
此外，有传闻称苹果也在研发折叠屏产品，如果成真，无疑将为折叠屏手机市场带来新的竞争格局。届时，苹果将凭借其强大的品牌影响力和技术创新能力，与安卓手机厂商展开更加激烈的竞争。
综合而言，2024年第二季度，中国智能手机市场呈现出国产手机全面开花、折叠屏市场激战正酣的态势。苹果虽然遭遇挑战，但其品牌影响力和技术实力依然不容小觑。未来存量市场的比拼将更加白热化。
但是，IDC中国研究经理郭天翔也指出，今年上半年中国智能手机市场表现高于预期，反弹势头良好。但是对于下半年以及明年的市场发展不能盲目乐观。 经济大环境低迷和消费信心依然不足，去年下半年市场的开始恢复使得同比出货量增高，意味着今年下半年市场相比上半年难有更大反弹空间。成本上涨的压力也会给厂商带来更多挑战。AI短时间内难以成为消费者换机的主推力。而性能、影像、外观、续航以及价格等仍是消费者选择手机的主要考虑因素。
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二季度中国智能手机出货同比增长89% IDC：上半年表现高于预期，反弹势头良好
每经记者：王晶 每经编辑：梁枭
今日（7月26日），国际数据公司IDC发布了最新手机季度跟踪报告。数据显示，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，延续增长势头。纵观今年上半年，中国智能手机市场出货量超过1.4亿台，同比增长7.7%。
具体到厂商排名方面，国内手机品牌首次包揽了中国市场前五的席位。
其中，vivo二季度以18.5%的市场份额登顶中国智能手机市场出货（sale in）第一，同比增长17.1%；华为以18.1%的市场份额位居第二，同比增幅超过50%。整个上半年，华为以17.5%的市场份额成为智能手机市场出货第一。IDC表示，虽然外部限制继续收紧，但华为的供应能力不断改善，在4000元以上市场持续缩小与苹果差距。
OPPO则以15.7%的市场份额位居市场第三；荣耀排名第四，市场份额为14.5%；小米出货量同比增长16.5%，以14%的市场份额位居第五。“随着第一辆新能源车Su7的成功，带给了小米手机更多的关注。硬件配置和价格依然是小米最吸引消费者的优势。”IDC说道。
此外，《每日经济新闻》记者注意到，苹果已跌出国内市场前五。IDC方面称，苹果以13.6%的市场份额排名第六。IDC中国研究经理郭天翔则对记者表示，华为等安卓竞品的竞争压力持续增大，以及苹果自身也在进行渠道调整，所以（苹果）出货量一直下降。
事实上，2023年10月至今，苹果多次对新品iPhone 15系列进行促销。今年1月，苹果中国官网推出迎新春限时优惠活动，以符合条件的支付方式买iPhone 15系列、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13，最高可立省500元；5月下旬，天猫苹果旗舰店推出限时优惠，5月20日晚8点至5月28日，iPhone 15系列开始降价促销，其中，最新款iPhone 15 ProMax可优惠2050元。从优惠力度来看，5月iPhone 15系列降幅堪称“有诚意”，与其他线上渠道不同，天猫苹果旗舰店作为苹果官方直营渠道代表了苹果的态度，过去官方价历来是最“坚挺”的，几乎很少参与各大促销。
在vivo、华为和小米等厂商的推动下，Android市场同比增长11.1%。尽管大幅降价后苹果的市场需求明显改善，iOS市场出货量依然同比下降3.1%。
高端市场方面，第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达到25.9%，相比去年同期增长2.8个百分点。
直板手机之外，折叠屏依然是安卓手机在高端市场与苹果形成差异化竞争的关键。
当前，苹果是主流手机厂商中唯一未推出折叠产品的厂商。不过，天风证券知名分析师郭明錤今年3月在社交平台上表示：“最近我多次被询问苹果是否计划在2025年或2026年量产可折叠iPhone或iPad。我的最新调查显示，苹果目前唯一有明确开发时程的可折叠产品，只有配备约20.3英寸显示器、并预计在2027年量产的MacBook。”这被外界视为，或许苹果想要通过MacBook等产品试水折叠产品领域。
折叠屏市场方面，2024年第二季度，中国折叠屏手机市场保持三位数（104.6%）同比增长幅度，出货量达到257万台。
厂商排名方面，第二季度，华为以41.7%的市场份额稳居第一；vivo折叠屏上升到第二位，份额达23.1%；荣耀则位居第三，份额为20.9%；OPPO获得8.4%的市场份额，排在第四；三星排名第五，占据3.0%的市场份额。
“折叠屏手机已经有了很大的发展和进步，但相当长时间内在旗舰机上还是无法超越直板机，因为今天用户使用折叠屏有几个痛点：一是厚，二是重，三是可靠性。”7月中旬，荣耀CEO赵明在接受包括记者在内的媒体采访时表示，在轻薄技术解决后，厂商还需要产品性能和可靠性，但是这种探索成本非常高，荣耀在折叠屏领域累计亏损已经达二三十亿元。当时，荣耀发布Magic V3，机身厚度为9.2mm，刷新内折折叠屏最薄纪录。
IDC认为，随着更多厂商新一代折叠屏产品的发布，以及荣耀和小米等厂商新折叠屏产品线的增加，预计下半年中国折叠屏手机市场仍会快速增长，发展情况好于全球折叠屏手机市场。
对于今年上半年中国智能手机市场的表现，郭天翔认为高于预期，反弹势头良好。但展望下半年以及明年的市场，他也表示不能盲目乐观。“消费信心依然不足，去年下半年市场开始恢复使得同比出货量增高，意味着今年下半年市场相比上半年难有更大反弹空间。成本上涨的压力也会给厂商带来更多挑战。AI短时间内难以成为消费者换机的主推力。而性能、影像、外观、续航以及价格等仍是消费者选择手机的主要考虑因素。”
每日经济新闻
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